A Banshee
A városban emberek halnak meg úgy, hogy a vérereik elpattannak. Körülöttük a helyszínen kitört üvegek mindenütt. Phoebe látomása mindent megmagyaráz: éles sikítás, törnek az üvegek, szétpattannak az erek, és az áldozat meghal. Csakis démoni eredetű lehet. A boszik utánanéznek. A démon egy banshee. Boszorkányból lett, és ha sikolyát meghallja egy boszi, akkor ő is banshee lesz.
A banshee az emberek szenvedésével "táplálkozik". Phoebe-re is rátalál, a boszi nem tudja tovább titkolni, hogy szenved Cole hiánya miatt. Piper továbbra sem tudja használni új erejét, a robbantást. Ettől teljesen padlón van, senkit nem enged maga mellé, mert fél, hogy felrobbantja.
Prue kutyává változott egy varázslat miatt, mert csak a kutyák hallják a banshee sikolyát és így lehet csak megtámadni, ugyanis szemmel nem látható.
A hármak ereje híján Piper nem tudja megakadályozni, hogy Phoebe-t megtámadja a banshee,így Phoebe is banshee lesz. Addig viszont még visszatudják változtatni őt, míg nem öl. A banshee-Phoebe viszont meg akarja ölni Cole-t.
Ezért Piper azt találja ki,hogy ha megszűntetik Phoebe szenvedésének eredetét, talán visszaváltozik boszivá. Phoebe pedig cole miatt szenved. Tehát rá kell venni Cole-t, hogy vallja be Phoebe-nek hogy szereti. (Cole időközben kicserélteti az egész vérét, hogyne hassanak rá boszí-bájitalok).  Cole természetesen nemet mond, de aztán mégis cselekszik, és evvel megmenti Phoebe-t az örök banshee léttől. Prue ebben a percben vissza is változik emberré, de azt a férfit, aki kutya korában ápolta, nem felejti el! Phoebe pedig elhatározza, hogy visszafogadja Cole-t, és megint megpróbál belőle jó embert faragni.