Első évad, 21. rész
A szerelem fáj

Egy Alec nevű árnyőr beleszeretett egy jövendő fényőr lányba, és mivel a lány már nem akart tőle semmit, zaklatta, és meg akarta ölni. Leo meg akarta védeni a lányt, de egy mérgezett nyíllövés eltalálta. Az árnyőrök mérge halálos a fényőrökre, és Leo magát nem tudja meggyógyítani, csak másokat. Ezért Pipernek kellett meggyógyítani. Ezt úgy tudta elérni, hogy elmondott egy igézetet, aminek következtében az erők kicserélődnek. Remélte, ha megkapja Leo erejét, sikerül gyógyítani. De nem tudta az erő kulcsát, a szeretetet. Próbálkozása sikertelen volt. Leo meghalt. Mikor az igézetet elmondta Piper, jelen volt Prue és Phoebe is. Az ő erejük is kicserélődött, és nem tudták egymás erejét kordában tartani. Így, kicserélődött erővel kellett legyőzniük Alecet. Prue ölte meg az árnyőrt, úgy, hogy vele is kicserélte erejét. (Persze, mielőtt meghalt Alec, visszacserélték erejüket).
Mire hazaértek Prue-ék, Pipert sírva találták Leo mellett. Piper nem adta fel, Leo halála után is próbálkozott a gyógyítással. Végül kimondta , hogy szereti Leo-t, és megtörtént a varázslat. Leo meggyógyult.
A részben Prue és Phoebe megint egy kicsit közelebb kerültek egymáshoz, mert Prue felfedezte, és értékelni kezdte Phoebe erejét, és ezáltal Phoebet is.

Második évad, 3. rész
A festmény fogságában

Prue-hoz behoztak a Buckland's-ba egy képet, amit 60 évvel ezelőtt festettek, és egy várat ábrázolt. mikor Prue nézegette a festményt, mintha fényt látott volna a vár ablakában. A fény megvilágította az ablaküveget, rajta felirat, segítség! Prue segíteni akart, de nem tudta, hogyan tegye. Röntgenfelvételt készítettek a képről a munka miatt, és Prue a felvételen latin betűkkel írott igézetet látott. Odament a festményhez és felolvasta. Hirtelen beleesett a képbe.Tehát Prue beleesett a képbe, és ott találkozott azzal a férfival, aki segítséget kért. Malcolm volt a neve. Elmondta Prue-nak, hogy úgy került ide, hogy egy régi szeretője, Nell megátkozta, amiért szakítottak. Az átok az volt, hogy Malcolmnak bent kell maradnia a várban, és nem öregszik. Kimenekülni nem lehet, és a felszabadító igézet a képbe különleges, csak röntgenfelvételnél látszó festékkel van írva, amit akkoriban csak Nell tudott elolvasni, ugyanis röntgenlátása volt.
Phoebe munkát akar vállalni, másnap kell mennie a beszélgetésre. Hogy biztos felvegyék, a Gennie igézetét elszórta magára. Mint mondta, ez nem öncélú, hisz azért van, hogy testvéreinek ne kelljen annyit dolgozniuk. 7-től 7-ig mindent tudni fog, amit megtanul, és nagyon gyorsan tanul. Phoebe így megtanult latinul is 1-2 perc alatt.
Ezalatt Prue és Malcolm megpróbáltak megint segítség jeleket rajzolni az ablakra a várból. Prue bízott benne hogy testvérei ki fogják őket menteni.
Piper már aggódott, hol lehet nővére, mert nem jött haza az éjjel. másnap reggel bement a munkahelyére, a Buckland's-ba. Prue-t nem találta, de a festményen a fényt, és a feliratot látta. Ő is felolvasta az igézetet, ami az asztalon volt egy cetlin, majd ugyanúgy belezuhant a várba. Most már hárman voltak foglyok. Phoebe-be nem bíztak, de Piper eszébe jutott, hogy Phoebe most épp nagyon okos, és tud latinul. vártak rá. Nemsokára el is jött. Megkereste a kiszabadító igézetet, és felolvasta.
Közben a várban Prue és Piper rájött valamire. Malcolm nem lehet az áldozat, hiszen hogyan tudta volna felírni varázserő nélkül a többszörösen védett ablakra a betűket, mikor a boszorkák ketten is majdnem életüket vesztették közben. Malcolm egy varlock volt. Így akarta megölni a három testvért, és megkapni az erejüket.
Mikor Phoebe felolvasta az igézetet, kiszabadult mindenki a képből. Malcolm meg akarta ölni a boszorkákat, de Phoebe közbelépett, bár épp elmúlt az okossága, azért még testi erejét használva le tudta verekedni Malcolmot. Közben Malcolm társa, Gin is megérkezett. Ő is varlock volt. Ő vitte a képet Pruenak.
A boszik végül felégették a festményt, és így elégett a két varlock is.

Második évad, 4.rész
A sátán zenéje

A Dishwalla nevű zenekar igen népszerű lett San Franciscoban. Nagyon sok rajongója van. Piper klubja, a P3 adóságokkal, halomnyi kifizetendő számlával küzd. Kéne egy kis bevétel.
Jeff, a Dishwalla managere, felajánlja Pipernek, hogy a zenekar az ő klubjában koncertezne. Piper alig hiszi el.
A Diswalla koncertjein mindig eltűnik egy nő. Ez kezd feltűnő lenni a rendőrségnek, és Daryl kapta a feladatot, hogy kiderítse, mi folyik itt. Segítségért a boszikhoz fordul.
Piperék szomszédja, Jenny is mindenképp el akar jutni a Dishwallára, de nagybátyja, akivel él, nem engedi. Ezért titokban elszökik.
Kiderült, azért tűnik el mindig valaki a koncertek közben, mert Jeff, a manager szövetségese Masselinnek, egy démonnak, aki segíti Jeffet a munkájában, azáltal, hogy sikeres zenekarokhoz irányítja őt. De cserébe Jeffnek minden fellépés után ártatlan lelkeket kell a démonnak adnia. A P3-ban tartott koncert után Jeff Jennyre vetett szemet. Sikerült becsalogatni  Masselinhez, és a démon bekebelezte a többi hiszékeny nő mellé.
A boszik rájöttek erre, kikeresték az árnyak könyvéből az ellenszert, és megfőzték a bájitalt. Phoebe megpróbálta ráönteni a démonra, de így nem hatott, mert a démon belsejében kell lennie az italnak. Ezért Phoebe azt találta ki, hogy hiszékeny nőnek álcázza magát, a koncerten, és mikor már Masselin bekebelezte, belülről ráönti a bájitalt a démonra. Ez bejött. Az áldozatok megmenekültek, semmire nem emlékeztek, Daryl látta, ahogy kimentek a helyszínről, Jeffet pedig tettenéréssel letartóztatta.

Második évad, 5. rész
A Bestia

Phoebe-t gonosz álmok gyötrik: szeretkezés közben megöli a férfiakat. És valóban, a rendőrség talál is négy férfi áldozatot. Az azonban hamar kiderül, hogy nem Phoebe a bestia, de érzi őt, és szinte testi kapcsolatba kerül vele, így éli meg ő is a forró éjszakákat. Most Prue-n a sor, hogy Phoebe látomásait kihasználva férfi alakban magára vonja a Bestia figyelmét, és megállítsa őt. Kiderült, hogy Phoebe a Bestia libidóját is átéli, tehát érzi, mikor közösül valakivel, és átéli az érzést.
Prue csak a szexre tud gondolni férfiként. Testvérei unszolására bejelentkezett egy társkereső klubba, mert ott tud randizni a Bestiával. Mindenkinek kell csinálni magáról egy videofelvételt. Prue is csinált. A felvételét sokan megnézték, és aznap estére 20 nő akar vele randizni. Pruenak mindegyikkel el kell mennie, mert köztük lesz a Bestia.
Találkozott is vele, és kiderült, hogy a recepciósnő volt az. Elrabolta Prue-t, ahogy a többi férfit is elrabolta előtte. Minden férfit úgy vesz rá a szeretkezésre, hogy démoni vonzóerejével elbűvöli őket, és nem képesek visszautasítani őt. De Phoebe gondolatátvitellel rávette Prue-t, hogy álljon ellen a csábításnak, és mondjon nemet a Bestiának. Így megmenekült Prue. Megölte a Bestiát.
Piper kezébe véletlenül a szomszéd srác kazettája karült, és megnézte. Az állt benne, hogy a fiú is akar találkozni Piperrel. Összejöttek. Prue mikor még férfi volt, a p3-ban összefutott a hapsijával, akivel éppen szüneteltették kapcsolatukat, és beszélgetett. vele. Ő is megtudta, hogy igazából szereti őt a férfi, és ők is újból összejöttek.